& des tâches automatisées
Gestion des clients et prospects
Bénéfices
Toutes les informations client sont regroupées au même endroit. Avant un appel, un devis ou une intervention, l’utilisateur retrouve rapidement l’historique, les documents et les chantiers associés.
Principales fonctions du module
Gestion des clients particuliers, clients professionnels et prospects.
Fiche client complète avec coordonnées, adresse, téléphone, email, préférences de communication.
Informations professionnelles pour les entreprises : raison sociale, SIREN/SIRET, TVA, interlocuteurs, secteur d’activité.
Création d’un client depuis le module clients ou directement depuis un chantier.
Accès depuis la fiche client à ses documents, mémos, événements, chantiers et calendrier.
Recherche, tri et filtres par nom, email, société, type de client ou statut prospect/client.
Suggestion de saisie d’adresse via Google Maps pour fiabiliser les coordonnées.
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Toutes les fonctions & tâches automatisées
Suivi de chantiers
Regrouper toutes les informations utiles pour préparer, suivre et clôturer un chantier. Partager chaque dossier client avec les collaborateurs concernés.
Tâches, sous-tâches et modèles
Organiser chaque chantier en tâches concrètes, les assigner aux bonnes personnes et les suivre dans le temps. Grâce aux vues calendrier, réagir instantanément en cas d'imprévus et reprogrammer des tâches.
Gestion des clients et prospects
Centraliser toutes les informations liées aux clients et aux prospects. Suivre la relation commerciale depuis le premier contact jusqu’à l'archivage des chantiers réalisés.
Planning et organisation des équipes
Planifier l'organisation des chantiers, les interventions de chaque collaborateurs, les rendez-vous à réaliser, les véhicules et le matériel à mettre à disposition, le tout dans un calendrier opérationnel. Visualiser en un clin d'oeil les disponibilités, les affectations et les interventions à venir.
Réorganisation intelligente du planning par IA
Réorganiser automatiquement le planning en cas d’imprévu, avec des suggestions réalistes qui apprennent de vos contraintes terrain, de vos modes de fonctionnement et systématise l'information clients.
Synchronisation Google Calendar & Outlook
Synchroniser les chantiers, événements et tâches avec Google Calendar et Outlook afin de partager les interventions, rendez-vous et échéances directement dans les calendriers utilisés au quotidien.
Gestion RH : Absences & demande de congés
Gérer et anticiper les absences des collaborateurs afin de sécuriser les affectations et l'organisation de chaque chantier sans erreur.
Feuilles de temps
Suivre le temps réellement passé par chacun sur chaque chantier afin de comparer les heures prévues et réalisées, centraliser les déclarations et obtenir une analyse précise de la rentabilité.
Suivi des certificats utilisateurs (CACES, habilitations...)
Suivre les compétences, certifications et habilitations des collaborateurs afin d’identifier rapidement les profils disponibles et qualifiés pour des interventions nécessitant une qualification précise.
Mémos vocaux avec transcription
Mémoriser rapidement les informations du terrain, à l’écrit ou à la voix, puis automatiser les contenus en notes exploitables, classées et faciles à partager.
Gestion des événements
Créer, suivre et exploiter les réunions internes, client ou chantier, avec transcription, résumé automatique et mise en avant des points clés.
Gestion électronique des documents
Centraliser les documents de l’entreprise, des clients et des chantiers dans une arborescence structurée, accessible et facile à exploiter.
Bibliothèque des CERFA
Générer des documents prêts à l’emploi, automatiquement préremplis avec les données de l’application et bénéficier du classement automatique au bon endroit sans ressaisie.
Gestion du matériel et des véhicules Objectif
Suivre les véhicules et équipements de l’entreprise, vérifier leur disponibilité et organiser leur utilisation sur les chantiers sans conflit de réservation.
Rôles et permissions utilisateurs
Gérer les comptes utilisateurs, les rôles et les permissions de chacun afin de sécuriser l’accès aux informations tout en gardant le contrôle sur les données sensibles.
